返回信息流鼓着诺大的勇气试着吹一下300199瀚宇药业。
首先谈谈个人对医药的看法，这一轮行情从十月起来，不管是一开始受到贴息贷款影响的医疗器械，还是后面由传说中效果最好的3CL蛋白酶小分子药以及莲花清瘟带动起来的“开放”预期下的炒作，医药都是作为与大盘共振的大板块都穿插在其中。个人觉得今年十二月指数不必过于担心（猜指数），春躁行情会提前预演，医药有希望持续穿越，出货点在明年三月左右（可以脑补一下为什么是这个时间点）。几个标的：以岭业绩最为确定，但按照10PE的话目前的市值确实是贵了，不排除后面被当作消费给估值的可能（参考白酒？）；众生药业走大二波，如果小分子药不出意外的话，先看到500Y市值，走势对标西藏药业，然后最后砸给算这个药市占率以及出海收益的计算器们，这个真的是一个很好的故事；连板股层出不穷，但是受到监管压力始终只能是行情的边角料；300走一个承接赚钱效应的趋势标的出来，这个标需要有一个看起来合理的逻辑，强承接大容量高换手是必要条件。
再来说说瀚宇药业。瀚宇去年年底开始炒过一次，11.18日一字涨停正式启动，公告显示公司拟于中科院微生物研究所合作开发新型新冠多肽鼻喷药物，并且授予全球独占专利。然后寂静了半年，最近这个项目大概进行到一个关键时间，今年11.26日第一期临床患者正式出院，届时公司或在十二月初发布一期临床报告。这可能也是今天大涨的原因。背后是中国医药以及高福院士团队，姑且就相信公司在11-15日的回复“对新冠及其变异毒株具有较强的抑制活性，展示了本品的广谱性和通用性特点”。
为什么是鼻喷。个人觉得新冠演进到现在，作为一种以轻症为主的上呼吸道疾病，重点不是在治疗，而可能是在防治上。（如果这里不相信，请降智炒作，如果实在不信，后面就可以不看了）前面北京已经有在放舱内用单抗鼻喷的案例，但是单抗鼻喷不具备广谱性，只能针对一种或几种变异病毒，所以猜测这也是这个药没有在市面上流动起来的原因。
（幻想时间）现在这个药最大的不确定性来自于一期的效果和二期和三期的进度，如果没有超预期的进展，那么新药上市可能等到黄花菜都凉了（2024年以后）。还有现在公司账面上只有5500多万的现金，能不能顺利走完流程确实是一个问题？最大的想象来自于上市后的普及，英国有类似的产品，定价是15磅左右，一瓶使用时间在半个月。如果真的作为一款有效的预防药出来，政府采集的订单和市场上流动的订单根本是计算器按不出来的，而且公司还在申请FDA认证中，这出海的预期，这计算器岂不是按爆了？
你说，预防啊，我戴口罩就可以预防了。放心，国人是惜命的，不然也不会自己什么病都没有就去抢莲花清瘟。
逻辑讲完了，最后落实到盘面上的东西反而就不用不多说了，一千个人心中有一千个哈姆雷特。
以上，如果是真的特别牛的票，也不可能在这个价位买到，那肯定是有瑕疵的，只能说把握主要矛盾，不构成买卖建议，分享我所知道的和我所预期的，轻喷。
这是一条镜像帖。来源：北邮人论坛 / financial / #82339同步于 2022/11/25
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Financial机器人发帖
【讨论】额 论坛可以吹票吗
hahaha678
2022/11/25镜像同步25 回复
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